11月20日，星期五，夜，美黛酒家。
收拾的差不多了，宫本一家开始今天晚上的宵夜，毛利、兰、柯南还在米花剧院，园子和新名香保里也赶了过去。
吃得差不多的时候，山崎把田岛健三的事情说了一下。
听完之后，宫本美子沉默了一下叹道，“上岛也去世了吗？他要是还活着该有多好啊。”
宫本一郎拍了拍宫本美子的手背，没有说什么。……
第二天，11月21日，星期六，上午，米花剧院。
伊东歌剧团的演出开始了。故事说的是江户时代的暗夜男爵，是由园子的剧本经新名香保里改编而成。共分八回，每天两场，因为晚上要排演的关系，时间是上午九点半到中午十二点，下午二点半到五点。
动作演员吉野里美反串冷酷的暗夜男爵，伊东玉之助饰演一个正直的捕快，和妹妹伊东惠相依为命。兰饰演一个好心少女，柯南、步美、光彦三人饰演她收留的三个小孩子。冲野洋子反串公正的城主，荻原系江反串违法的官员，村木龙一和白井百合饰演官员手下的一对杀手，元太饰演官员的孩子。
元太本来不愿意演的，不过环顾伊东惠、柯南、步美、光彦四人的样子，就连他自己也不得不承认，他的体型比较适合。
一些明星饰演官员甲，路人甲，家仆甲，干些喧宾夺主的，比如穿奇装异服的，在江户时代的市集唱摇滚歌曲，在打斗中夸张的死去。
第一回是巧遇，暗夜男爵在一次行动中，被城主冲野洋子设计受了伤，然后被城主的士兵们追杀，暗夜男爵虽然杀了不少人，但最后伤势过重，在甩掉追兵除去面具，走到兰的门前树林里以后昏倒了。然后被懂些医术的兰以及她收养的柯南、步美、光彦三人救了下来。
第二回是嬉耍，正直能干的捕快伊东和妹妹小惠相依为命，在市集上，小惠被官员荻原系江的孩子元太欺负了，柯南施计耍了元太，带着步美和光彦救下了小惠，捕快伊东就此认识了兰一家还有除下面具，在兰家养伤的暗夜男爵，吉野里美。捕快伊东由于要查一个事件，就把小惠留在了兰家里。
第三回是冤案，元太回家向官员荻原系江告状，官员荻原系江却教育元太自己解决。然后官员荻原系江收到消息，捕快伊东在调查一件与自己有关的隐秘事情，于是就设计了一个局，让捕快伊东变成为了杀人犯。捕快伊东被捕后，城主冲野洋子亲自审问了名声不错的他，但是官员荻原系江已经把不利的证据都准备好了，于是在大家的求情中，捕快伊东被铁面无私的城主冲野洋子依法判了死刑。
第四回是劫囚，小惠痛哭了一夜，吉野里美心烦之下就出去走走，结果到处都能听见说伊东好的声音，于是偶发善心，戴上了
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